Публичное размещение облигаций позволит Timken получить $250 миллионов
RSS
Компания Timken, один из крупнейших производителей подшипников и металлургической продукции в США, оценила в $250 миллионов приоритетные необеспеченные облигации с процентной ставкой в 6%, которые будут размещены на публичном рынке. Срок погашения – 2014 год.
Чистая выручка от продажи этих ценных бумаг пойдет на погашение 5.75% облигаций предыдущего выпуска подлежащих к выплате до 15 февраля 2010 года. В качестве ведущих букраннеров выступают J.P. Morgan, Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley и BofA Merrill Lynch. Книги заявок на размещение нынешних облигаций должны быть закрыты к 14 сентябрю 2009 года.
В настоящее время Timken имеет кредитные рейтинги BBB- (по версии Standard & Poors) и BA1 (по версии Moodys). Акции компании представлены на Нью-Йоркской Фондовой Бирже. За минувшую неделю цена акций выросла более чем на 6% и на конец торговой сессии 11 сентября достигла $22.75 за акцию. Однако рост котировок, по мнению аналитиков, был связан, прежде всего, с общими «бычьими» тенденциями на американских биржах, которым способствовало снижение курса американского доллара по отношению к другим мировым валютам, что сделало для многих инвесторов привлекательным покупку за доллары акций компаний, торгующиеся на фондовых площадках США.